纺织皮革

“新常态”下的中国外贸趋势和机会

进出口高增长或已过去:2013年中国出口占全球份额11.76%,进口占全球份额10.33%,中国已成为全球第一大出口国、同时仅次于美国成为第二大进口国。但根据国际贸易“3-10”法则,中国外贸或面临天花板,中长期看,出口增速或将回到全球整体贸易增速水平,约10%左右。
外贸增长放缓是中国经济增速换挡的一个重要原因:出口大约占到中国整体需求的20%,出口放缓是中国经济增速换挡的一个重要因素;行业层面看,纺织业、金属冶炼及压延、金属制品、非金属矿物质采矿和制品业以及通信设备、计算机及其他电子设备制造业等行业对外依存度均超过70%。上市公司中,电子、计算机、纺织服装、家用电器等行业其海外业务占总业务的比重居前,四者在2013年分别为44.75%、30.22%、26.17%和24.77%,出口放缓不仅对整体经济增速更对以上行业产生较大冲击。
从进口依赖看国产化机会:从进出口结构看,我国外贸产品主要为纺织家电等劳动密集型产品;同时粮食、原油、矿产品和集成电路等资源、能源和技术密集型产品高度依赖进口,从粮食安全、能源安全、信息安全的角度,我们建议关注相关方面的进口替代和国产化机会。
下半年外贸或难言乐观:欧美日占到我国外需的50%以上,但以上地区复苏力度不足以及转向低成本国家进口均限制了中国对其出口增速的提升。作为三驾马车之一的出口或难担任下半年经济复苏的重任。
同时中国是全球过半数国家最大贸易伙伴,需要警惕的是中国复苏进程对全球经济的影响。

7月,海关总署公布了上半年我国外贸数据,数据显示上半年我国进出口总值同比增长8.6%,特别是6月份单月进、出口则首现16个月来的负增长,这一弱势表现引起市场的忧虑。商务部评价上半年我国外贸遇到了比较严峻的外部环境,提出了最主要的原因还是传统市场的萎缩,另外,人民币升值和劳动力价格持续上涨,也给出口企业带来了不小的压力。

从我国纺织品贸易表现来看,纺织品服装出口额同比增速高出同期出口总体增速,而棉制纺织品进出口贸易额保持平稳上涨,出口增速较2012年年底有较大提高,但增速逐月放缓。随着人民币汇率走高,尤其进入第二季度纺织淡季,一些出口型纺织企业受汇率影响较大,出口形势不佳。

内销占比上升出口增速放缓

我国棉纺织出口约占行业销售总额的6%左右,低于全纺织行业的15%左右出口占比。近几年,由于国际市场需求下降,再加上我国纺织品内销市场的蓬勃发展,我国纺织品外销占比呈下降趋势。

2013年上半年,我国累计出口棉制纺织品141亿美元,同比增长13%,同期棉制纺织品累计进口额为43亿美元,同比增长26%。尽管进出口额均保持一定的增速,但从上半年增速变化发现,进出口额增幅逐月下降。

棉花进口数量同比负增长

从产品类别看,上半年我国累计进口棉花241万吨,同比下降21%,棉花进口额为46.8亿美元,同比下降35%。从单价变化上看,今年上半年棉花进口单价要低于去年同期。进口数量同比表现为负增长,一方面原因是2012年进口棉花数量基数大,其次是因为一些纺织企业每月拿到的配额数量较小,可能会集中使用。今年首次实施配额与储备棉购买量挂钩的政策,从今年7月以前拍储进度来看,25%左右的国储棉成交率也导致了配额发放进度缓慢,从总量上看,截至7月底,2013年发放的配额数量要少于2012年。

棉纱进口价格低于出口

2013年上半年,我国棉纱线的进口量延续去年旺盛态势,上半年全国累计进口棉纱线96.5万吨,同比增加45.8%,数量增速低于去年同期,棉纱线进口额为31亿美元,同比增长43%。

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